Questa immagine rappresenta un giovane Matt Mercer vestito da mago, indossando un grande cappello rosso da mago e un lungo mantello rosso. È seduto su un trono di quercia in una stanza di una biblioteca, avvolto in una luce autunnale rossa. L'illustrazione è realizzata in stile Larry Elmore, con acquerelli vivaci che creano un'atmosfera fantastica e incantevole.