In de afbeelding is te zien hoe een groep Hobbits vol ontzag staat te kijken wanneer ze struikelen over een eeuwenoud elfen overblijfsel dat diep verborgen ligt in de weelderige begroeiing van de Shire. Het overblijfsel staat hoog en majestueus, waarbij het ingewikkelde elfen architectonische details laat zien, maar de tand des tijds heeft zijn tol geëist met klimop en mos die de muren bedekken. De Hobbits zijn verbaasd door de mysterieuze sfeer, en voelen een mix van nieuwsgierigheid, eerbied en een lichte angst voor het onbekende.