De afbeelding toont een scène van Niv-Mizzet, een draakachtig wezen, staand boven op een met sneeuw bedekte berg. De lucht erboven wordt verlicht door een bliksemschicht, wat wijst op een krachtige storm die gaande is. De afbeelding laat het contrast zien tussen het majestueuze wezen, het besneeuwde landschap en de intense atmosferische omstandigheden, wat een gevoel van ontzag en gevaar oproept.